Depuis le début de la guerre, Ernest, 11 ans, et Colette, 6 ans, vivent à la campagne chez leurs grands-parents, en Normandie. Mais quand la ville de Dieppe est bombardée, Papilou et Mamili décident de fuir. Sur la route, ils sont des millions à quitter leur foyer. Très vite, les enfants se retrouvent séparés de leurs grands-parents et doivent rentrer au village avec Jean-Baptiste, le facteur. Là, il les confie à la famille de leur ami Jean.
Mais bientôt, les Allemands arrivent et s'installent dans les maisons...
Pauvre Pacome ! Il n'a pas du tout envie de devenir chevalier. Ce qu(il aime, lui, c'est réciter des poèmes. Mais face au dragon cracheur de feu, il est bien obligé de se battre ...